Vorbereitung#

Installation/Update#

Das aktuelle Installationspaket für das Add-on lädst du aus dem i-doit Kundenportal nach dem Erwerb einer gültigen Lizenz herunter. Die Installation erfolgt im i-doit Admin-Center im Reiter "Add-ons". Dort wählst du das Paket über "Durchsuchen" aus, legst fest, für welche(n) Mandant(en) das Add-on verfügbar sein soll, und schließt die Installation über "Upload and install" ab.

Nach der Veröffentlichung einer neuen Version lädst du das aktualisierte Paket aus dem Kundenportal im Admin-Center auf demselben Weg hoch.

Rechtevergabe#

Damit ein Benutzer Vorlagen erstellen und Dokumente erzeugen kann, vergibst du die entsprechenden Rechte. Das ist in der i-doit Verwaltung unter Rechtesystem > Rechtevergabe > Dokumente möglich, wenn das Add-on installiert ist.

Folgende Berechtigungen stehen zur Verfügung:

• Dokument -- Ermöglicht den Zugriff auf einzelne oder mehrere Dokumente. Benutzer mit dieser Berechtigung bearbeiten die ausgewählten Dokumente.
• Dokumente in Kategorien -- Erteilt den Zugriff auf Dokumente auf Basis der Dokumentkategorien.
• Vorlagen -- Erlaubt das Bearbeiten von Dokumentenvorlagen.
• Vorlagen in Kategorien -- Beschränkt den Zugriff auf Vorlagen aus definierten Kategorien.
• Online Repository -- Wird benötigt, um Vorlagen aus dem Online Repository herunterzuladen.

Zusätzliche Konfiguration#

Mit dem Add-on wird die Kategorie "Dokumente" für alle Objekttypen verfügbar. Du verknüpfst die Kategorie über die Objekttyp-Konfiguration oder über Datenstruktur bearbeiten mit den gewünschten Objekttypen. So tauchen bei der Objekterstellung nur die Objekttypen auf, die du vorgegeben hast.

Aufruf des Add-ons#

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, erreichst du das Add-on über Extras > Dokumente.

Die Ansicht des Menüs "Extras" kann sich aufgrund unterschiedlicher Rechte und/oder weiterer installierter Add-ons unterscheiden.